管家婆物联通的客户信息功能,方便业务员在外车销/访销过程中随时查看往来单位的地址、电话、联系人等详细信息,同时可调用百度、高德地图进行导航。
操作说明:
登录管家婆物联通APP系统中,进入“信息”模块。进入到客户信息模块。如下图:
1. 打开【客户信息】可以查看权限范围内的客户和供货商的类别信息,可根据单位编号、名称、电话、拼音助记码快速搜索所需单位信息。如下图:
2. 在客户详情页面,可以显示客户名称、地址、电话、传真、联系人、备注,以及在线查询客户的往来账款信息,且支持直接开单、导航、拜访、打电话的操作。
提醒:
(1)对接分销系列:电话1、电话2、电话3,对应于管家婆软件中客户档案中的相应字段;联系人和联系人电话,对应管家婆软件中客户档案中的【联系人一】的电话和联系人;
3.点击【业务分析】,可以查看到当前客户的销售笔数、成交金额、近30天的销售趋势图形报表、未结算金额合计数据;
———3.1点击【成交笔数】,可以展现该时间段该客户的销售单据*; 点击【未结算金额】,则只展现未结算单据的销售单据,并支持查看单据的具体明细数据
4.点击【拜访动态】,可以查询到该客户的拜访,当前操作员的拜访情况(何时拜访的该客户);如果拜访的时候, 进行了拍照片,可以查看照片信息
5.点击客户详情界面右上角分享图标,可以将客户详情中的基础档案信息,以图片方式分享给其他人;分享给具体的第三方通讯工具(微信、朋友圈、QQ)如下图界面;